База знаний

Как добавить робота

Переписку с клиентом можно автоматизировать с помощью роботов. При создании нового лида, сделки или при переходе сделки на определенный этап робот создаст чат с клиентом и отправит в него сообщение:

1. Зайдите в раздел «CRM» на левой панели Битрикс24.

2. Перейдите во вкладку «Роботы».

3. В разделе «Роботы» в нужном месте процесса нажмите «+» → «Добавить».

4. «Коммуникация с клиентом» → «Отправить SMS клиенту» → «Добавить».

Хоть это и называется «Отправить SMS», но сообщение уйдет в WhatsApp или Telegram — зависит от того, что выберете. Так это сделано в Битрикс ¯\_(ツ)_/¯

5. Введите текст сообщения.

Отправить файл через Робота можно только с помощью ссылки на этот файл. Для этого:

  • Подготовьте ссылку на файл.

Отправьте файл через чат Wazzup на свой номер или номер клиента. Сервис обработает файл и присвоит ему ссылку.

Кликните по картинке правой кнопкой мыши → скопируйте URL картинки.

6. Выберите из выпадающего меню тип номера клиента, на который будет отправлено сообщение. Вы можете изменить его в карточке контакта. Если выберете «Автоматический выбор» — сообщение отправится на первый номер, указанный в карточке контакта.

7. Выберите из выпадающего меню «Провайдер» — «[WAZZUP] Сообщение в WhatsApp» или «[WAZZUP] Сообщение в Telegram»

8. Нажмите «Сохранить».

9. Нажмите еще раз «Сохранить».

Готово — вы добавили робота, который при создании новой сделки или лида отправляет сообщение в WhatsApp или Telegram.