Чтобы настроить интеграцию, зайдите в раздел «Интеграция с CRM». Там настройте, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними.
1. Выберите роли сотрудников
Роль определяет права сотрудника: какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Чтобы назначить роли, нажмите «Выбрать роли» → откроется модальное окно со списком всех сотрудников из CRM.
Если в списке отображаются не все сотрудники или воронки, нажмите «Обновить данные из CRM» — все подтянется.
Для каждого сотрудника выберите одну из ролей:
- «Менеджер» — может написать из чатов Wazzup только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других.
- «Руководитель» — видит все переписки и может написать любому клиенту.
- «Контроль качества» — видит все переписки, но не может ничего написать клиентам.
Сотрудники с ролью «Менеджер» могут писать из чатов Wazzup только тем клиентам, за которых они отвечают в CRM. Но из чатов amo продавец с ролью «Менеджер» может отправить сообщение любому клиенту — неважно, какой сотрудник назначен ответственным.
Если важно, чтобы «Менеджер» видел только свои сделки и не мог написать из чатов amo клиенту другого продавца, нужно настроить права пользователей в amoCRM. Но тогда, если кто-то из сотрудников заболеет или уйдет в отпуск, придется менять ответственного за клиента. Или нужны сотрудники, у которых будет доступ ко всем чатам — тогда они быстро смогут подключиться к работе без смены ответственного.
Руководителю — как ни странно — ставьте роль «Руководитель».
Сотруднику, который проверяет работу продавцов — ставьте роль «Контроль качества».
С продавцами все сложнее — кейсов для отдела продаж больше. В зависимости от кейса, продавцам подходят роли «Менеджер» или «Руководитель».
Если с клиентом работает только ответственный за него продавец
Если у вас классический отдел продаж, где с клиентом работает только ответственный за него продавец и не работают другие продавцы, — выбирайте ему роль «Менеджер». Продавец в чатах Wazzup будет видеть переписки только своих клиентов и не будет отвлекаться на чужие чаты.
Сотрудники с ролью «Менеджер» могут писать из чатов Wazzup только тем клиентам, за которых они отвечают в CRM. Но из чатов amo продавец с ролью «Менеджер» может отправить сообщение любому клиенту — неважно, какой сотрудник назначен ответственным.
Если важно, чтобы «Менеджер» видел только свои сделки и не мог написать из чатов amo клиенту другого продавца, настройте права пользователей в amoCRM. Но тогда, если кто-то из сотрудников заболеет или уйдет в отпуск, придется менять ответственного за клиента. Или нужны сотрудники, у которых будет доступ ко всем чатам — тогда они быстро смогут подключиться к работе без смены ответственного.
Если нужно видеть все сообщения, которые приходят на номер
Если сотрудникам нужно видеть все сообщения, которые приходят на номер, — ставьте им роль «Руководитель». Так работают интернет-магазины и отделы поддержки, потому что клиенты приходят с простыми вопросами и не важно, кто на них ответит. Отвечает первый, кто смог.
Если на сообщения с канала отвечает только один продавец
Если на сообщения с канала отвечает только один продавец — ставьте ему роль «Руководитель». Даже если в CRM случится косяк с ответственными или что-то глюканет — он будет видеть сообщения, поступающие на номер и сможет ответить клиенту.
Включите ползунок «Получает новых клиентов» тем сотрудникам, на которых нужно создавать сделки, когда напишут новые клиенты. Нажимаем «Применить» → «Готово».
2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?
Здесь мы выбираем, где создавать сделки и как их распределять между менеджерами.
Если ответственным нужно сделать первого ответившего продавца.
Если выбрать этап «Неразобранное», все менеджеры из п. 1 получат уведомления о новых сообщениях. Как только один из продавцов примет «Неразобранное» — создастся сделка, а продавец станет ответственным за клиента в CRM. Остальные продавцы перестанут видеть в чатах Wazzup сообщения от этого клиента и не будут на них отвлекаться.
Если нужно распределять клиентов между продавцами по очереди.
Выберите этап и воронку, в которой будет создаваться сделка. Когда напишет новый клиент, сервис автоматически создаст сделку и поставит ответственным за клиента одного из продавцов, у которого включен ползунок «Получает новых клиентов». Остальные менеджеры не увидят сообщения от этого клиента. Таким образом, продавцы будут получать новых клиентов по очереди и не будут отвлекаться на чужие переписки.
В верхней панели нажмите «Сохранить».
Все, вы настроили, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними.
Появится окно с предложение протестировать чаты. Мы автоматически отправим вам на первый добавленный канал WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) или Telegram тестовое сообщение. Вы сможете сразу перейти в чаты и протестировать интеграцию или сделать это позже.
Если у вас есть продавцы с доступом к нескольким каналам или сотрудники с ролью «Руководитель» выполните еще пару настроек.
