Чаще всего именно простые сотрудники опасаются внедрения приложения Ватсап в CRM Битрикс24 и настройки роботов и бизнес-процессов. Но со временем удобство для пользователей и качество работы через свой Битрикс24 с WhatsApp покоряют самые сомневающиеся умы. Ну а мы-то уж точно знаем, что настроить роботов в CRM Битрикс24 означает получить надежных помощников для команды и бизнеса, которые не способны что-то забыть или потерять, а самое главное — могут вовремя подключить человека к решению задачи или проблемы, возникшей у клиента.
Что такое роботы CRM и триггеры в Битрикс24
Независимо от того, облачная у вашей компании CRM-система или коробочная версия «1С-Битрикс24», роботы отличаются от механики действия триггеров, потому что это инструменты с разными функциями, выполняют непохожие задачи в Битрикс24.
Триггер — это инструмент в системе Битрикс24. Смысл заключается в том, что он автоматически переводит лид или сделку между стадиями. На самом деле такой переход возможен, потому что триггер сразу сработает в ответ на какое-то событие или действие.
Работать с триггерами удобно в CRM ещё в связи с тем, что они «следят» за действиями пользователя, будь то клиент или представитель компании.
Пример работы триггера в CRM-системе. Он сработает, когда покупатель хочет заказать продукт на сайте магазина и отправляет за него предоплату. После обработки информации система переводит задачу на следующий этап. Так, сделка перемещается на следующую стадию «Внесена предоплата».
Триггер — это «спусковой крючок», условие, которое запускает определенные алгоритмы с помощью робота.
Робот в Битрикс24 — это автоматизация действия, запускающегося, когда сделки, задачи и остальные сущности Битрикс24 переходят от одной стадии к другой.
Как должен работать робот после создания и настройки? Допустим, сделка перешла из стадии поступления предоплаты в стадию, которая относится к производству. После этого робот автоматически меняет специалиста, который отвечает за дальнейшие бизнес-процессы.
Настройка роботов в Битрикс24
Роботы могут автоматически отправлять сообщения клиентам, когда сделка перешла на новую стадию или когда система создала новый лид или сделку.
Как настроить этот процесс в рамках интерфейса Битрикс24? Вот что для этого нужно:
1. На панели Битрикс24, которая находится с левой стороны страницы, выберите раздел «CRM».
2. Необходимо открыть вкладку «Роботы».
3. Здесь в подходящем месте бизнес-процесса нажмите на плюс, а потом на кнопку «Добавить».
4. Настраиваем далее: выберите «Коммуникация с клиентом», после этого «Отправить SMS клиенту» и «Добавить».
5. Напишите текст сообщения.
6. В выпадающем меню нужно выбрать тип номера, который будет использоваться при отправке сообщения клиенту. Если сохранить «Автоматический выбор», робот отправит смс на первый номер из списка в карточке контакта.
7. В форме выпадающего меню нажмите «Провайдер», а затем «[WAZZUP] Сообщение в WhatsApp».
8. Чтобы добавить изменения, нажмите кнопку «Сохранить».
9. И опять «Сохранить».
Всё, вы получили робота Битрикс24, который автоматически пишет в чат WhatsApp, когда в системе появляется новая сделка, контакт и т.д.
Какие существуют роботы при интеграции Битрикс24 с WhatsApp
Всех роботов в CRM Битрикс24 при интеграции с WhatsApp можно разделить на 3 типа:
- Роботы для работников компании;
- Роботы для коммуникации с потребителем;
- Роботы для рекламы.
Роботы Битрикс24 для работников компании
Эти роботы позволяют сотрудникам компании осуществлять следующие функции в режиме автоматизации:
- Добавить в список исключений — если использовать эту функцию, ни сообщения, ни данные сделки в CRM сохраняться не будут.
- Задание — с помощью этой функции возможно создание определенных заданий по сделкам для каждого сотрудника непосредственно в CRM.
- Задача — более узкий тип задания, ограниченный во времени.
- Запланировать — эта функция может помочь в электронном плане отметить необходимый звонок или встречу с привязкой к календарю CRM.
- Изменение документа — за пару кликов поле сделки меняется, и вы видите долгожданный статус «Продажа проведена».
- Контроль — данный функционал отслеживает тайминг и тихонечко «стучит» руководителю о том, что что-то в задаче пошло не так.
- Копировать — это копирование сделки, ведь иногда возникают моменты, когда нужно перевести вопрос на другой отдел. К примеру, на техобслуживание.
- Ожидание — это приостановка процесса работы, к примеру, на время ожидания ответа на запрос от клиента.
- Отправить SMS — общение с любыми коллегами в WhatsApp через Битрикс24.
- Сменить ответственного — актуально, когда нужно передать данные между отделами.
- Сменить статус — автоматизация создания статуса конкретной сделки.
- Создание Документа CRM — создание унифицированного документа-карточки роботом в Битрикс24.
- Создать Контакт к лиду — к определенному лиду робот привяжет указанный контакт.
- Создать на основании — учитывая данные, робот сможет создать именно то, что нужно: карточку, сделку, контакт к лиду и многое другое.
- Создать повторный лид — если клиент вернулся за повторной покупкой, робот создаст повторный лид для действий по сделке.
- Сообщение в Живую ленту — если настроить эту функцию, можно вживую вести общение и получать поддержку от коллег при ведении бизнес-процесса.
- Уведомление — робот оповещает работников компании об определенных действиях, процессах и ценах.
- Удаление документа — все некачественные лиды и незавершенные сделки будут удалены.
Роботы при внедрении WhatsApp в Битрикс24 для связи с клиентом
- Информационный звонок — звонки для информирования клиентов.
- Отправить SMS — робот отправляет информационное сообщение о покупке, чеке, передаче в транспортную компанию.
- Отправить письмо — робот отправляет информационное письмо.
- Сообщение в открытую линию — робот пишет клиенту через тот канал, которым он воспользовался.
Реклама
Роботы с рекламной рассылкой при интеграции Битрикс24 с WhatsApp — это хорошо и весело, но только не в сером WhatsApp. Если хотите избежать блокировки, лучше подключить и настроить WABA.
Для того, чтобы настроить роботов при интеграции Битрикс24 с WhatsApp, вы можете воспользоваться нашей собственной базой знаний по ссылке
Таким образом, вы видите сами, что интеграция с помощью надежного партнера Wazzup дает многое — это не только ускорение, но и автоматизация бизнес-процессов.
