База знаний

Настройте интеграцию с amoCRM

Чтобы настроить интеграцию, зайдите в раздел «Интеграция с CRM». Там настройте, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними.

1. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника: какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Чтобы назначить роли, нажмите «Выбрать» → откроется модальное окно со списком всех сотрудников из CRM.

Если в списке отображаются не все сотрудники или воронки, нажмите «Обновить данные из CRM» — все подтянется.

Для каждого сотрудника выберите одну из ролей:

  • «Менеджер» — может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других.
  • «Руководитель» — видит все переписки и может написать любому клиенту.
  • «Контроль качества» — видит все переписки, но не может ничего написать клиентам.

Руководителю — как ни странно — ставьте роль «Руководитель».

Сотруднику, который проверяет работу продавцов — ставьте роль «Контроль качества».

С продавцами все сложнее — кейсов для отдела продаж больше. В зависимости от кейса, продавцам подходят роли «Менеджер» или «Руководитель».

Если у вас классический отдел продаж, где с клиентом работает только ответственный за него продавец и не работают другие продавцы, — выбирайте ему роль «Менеджер». Продавец будет видеть переписки только своих клиентов и не будет отвлекаться на чужие чаты.

Если сотрудникам нужно видеть все сообщения, которые приходят на номер, — ставьте им роль «Руководитель». Так работают интернет-магазины и отделы поддержки, потому что клиенты приходят с простыми вопросами и не важно, кто на них ответит. Отвечает первый, кто смог.

Если на сообщения с канала отвечает только один продавец — ставьте ему роль «Руководитель». Даже если в CRM случится косяк с ответственными или что-то глюканет — он будет видеть сообщения, поступающие на номер и сможет ответить клиенту.

Включите ползунок «Получает новых клиентов» тем сотрудникам, на которых нужно создавать сделки, когда напишут новые клиенты. Нажимаем «Применить» → «Готово».

2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Здесь мы выбираем, где создавать сделки и как их распределять между менеджерами.

Если ответственным нужно сделать первого ответившего продавца.

Если выбрать этап «Неразобранное», все менеджеры из п. 1 получат уведомления о новых сообщениях. Как только один из продавцов примет «Неразобранное» — создастся сделка, а продавец станет ответственным за клиента в CRM. Остальные продавцы перестанут видеть сообщения от этого клиента и не будут на них отвлекаться.

Если при настройке интеграции вы указали, что новые заявки попадают в этап «Неразобранное», все сотрудники с ролью «Менеджер» и «Руководитель» будут получать уведомление о новой заявке. 

Если нужно распределять клиентов между продавцами по очереди.

Выберите этап и воронку, в которой будет создаваться сделка. Когда напишет новый клиент, сервис автоматически создаст сделку и поставит ответственным за клиента одного из продавцов, у которого включен ползунок «Получает новых клиентов». Остальные менеджеры не увидят сообщения от этого клиента. Таким образом, продавцы будут получать новых клиентов по очереди и не будут отвлекаться на чужие переписки.

Чтобы распределять клиентов по очереди, в п.1 настроек нужно включить ползунок «Получает новых клиентов» тем сотрудникам, на которых нужно создавать сделки. Если этого не сделать, заявки будут падать в «Неразобранное», менеджеры должны будут самостоятельно их разбирать. 

В верхней панели нажмите «Сохранить».

Все, вы настроили, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними. Если у вас есть продавцы с доступом к нескольким каналам или сотрудники с ролью «Руководитель» выполните еще пару настроек.